清倉式拋售美國銀行！巴菲特嗅到了什么？

熱點 2024年09月29日 15:40 30 admin

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　　原標題：出手！巴菲特嗅到了什么？

　　“股神”巴菲特近期幾乎清倉式拋售美國銀行，他嗅到了什么？

　　美國證券交易委員會（SEC）近日披露的文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋于9月25日-27日減持美國銀行股票，合計1167.8萬股，套現約4.61億美元。

　　至此，伯克希爾持有美國銀行的比例降至約10.3%，已接近10%的“監管臨界點”。一旦持股比例跌破這一臨界點，伯克希爾將不再需要在兩個工作日內披露其交易情況。

　　對美國銀行減持接近“監管臨界點”

　　美國證券交易委員會（SEC）當地時間9月27日披露的文件顯示，伯克希爾·哈撒韋于9月25日、26日、27日連續三個交易日減持美國銀行股票，合計1167.8萬股，套現約4.61億美元。

　　巴菲特自今年7月開始減持美國銀行股票，累計減持十余次，共計套現約94億美元，似有清倉之勢。但即便如此，按照周五的收盤價計算，伯克希爾在該銀行的剩余股份價值近320億美元，仍為美銀最大股東。

　　截至目前，伯克希爾仍持有美國銀行10.3%的股份，但接近10%的“監管臨界點”。根據美國證監會的相關規定，當伯克希爾持股比例低于10%時，將不再需要像現在這樣在兩個工作日內披露其交易情況，而是改為每季度披露。

　　2011年，巴菲特通過一筆50億美元的優先股和認股權證交易，開啟了對美國銀行的投資。隨后美國銀行便成了伯克希爾的第二大持倉股，僅次于蘋果公司。

　　近年來，伯克希爾已經陸續清倉了多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。

　　此外，對于伯克希爾頭號重倉股蘋果，巴菲特在上半年也進行了大手筆減持。據上個月披露的伯克希爾二季報，其持有的蘋果公司倉位從一季度末的7.89億股大幅減至二季度的約4億股，降幅近50%，持倉占比降至30.52%。

　　或受美聯儲降息周期影響

　　盡管到目前為止，巴菲特沒有對近期減持美國銀行做出公開解釋。但市場對此已有了大致猜測與判斷。

　　美聯儲開啟降息周期，估值較高的美國銀行或受到負面影響。美聯儲本月宣布降息50個基點，以非常規的降息幅度開啟本輪降息周期。分析人士稱，美國銀行對于利率周期變化非常敏感，甚至可能比其他銀行更加敏感。2022年3月，美聯儲40年來最激進的加息周期開始時，美國銀行從中獲得了巨大的收益；而現在，美聯儲的降息行動意味著，美國銀行的凈利息收入可能會比同行受到更大的傷害。

　　值得注意的是，美國銀行財報表現已經出現瑕疵。美國銀行于當地時間7月16日披露二季度財報，巧合的是，巴菲特從財報發布后的第二天開始減持。財報顯示，報告期內，美國銀行實現營收511.95億美元，凈利潤135.71億美元，均超出市場預期。但是，作為該行最大收入來源之一的凈利息收入環比減少3億美元至137億美元，低于市場預期。

　　此外，有分析人士認為，巴菲特可能認為當前市場存在較大的不確定性，因此選擇將資金轉向更為安全的資產，如現金和國債。這也與巴菲特在2024年年度股東大會上所表達的觀點相吻合，他當時表示，持有大量現金“相當有吸引力”。據伯克希爾二季報，截至6月底，該公司的現金儲備接近2770億美元，創歷史新高。

標簽：美國銀行