交銀國際：維持華潤電力“買入”評級 中期再生能源盈利遜預(yù)期
交銀國際發(fā)布研報稱，維持華潤電力（00836）的“買入”評級，認(rèn)為公司2025及2026年預(yù)測股息回報率約達(dá)到5.6%及6.3%，仍屬吸引水平，但將今明兩年核心盈利預(yù)測下調(diào)1.5%及0.7%，以反映上網(wǎng)電價降幅較預(yù)期高，目標(biāo)價降至21.82港元。
華潤電力中期盈利同比下跌15.9%，核心盈利同比持平，遜于市場預(yù)期的增長5%。該行認(rèn)為期內(nèi)潤電火電業(yè)務(wù)表現(xiàn)較佳，主要源于煤炭成本及煤耗較低，點火價差同比升6.5%，而同期風(fēng)電及光伏上網(wǎng)電價分別同比下降11%及6%，部分抵銷售電量增長所帶來的利潤貢獻(xiàn)，加上稅負(fù)影響，可再生能源核心盈利僅同比增1.5%，遜預(yù)期。
標(biāo)簽： 華潤
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