交銀國際：上調金山軟件目標價至50港元 維持“買入”評級
交銀國際發(fā)布研報稱，上調金山軟件（03888）目標價51.5%，從33港元升至50港元，維持“買入”評級，主要基于2025年游戲/WPS業(yè)務10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。
該行稱，公司2024年游戲業(yè)務在新游的帶動下實現(xiàn)31%的收入增長，游戲業(yè)務運作利潤率同比增15個百分點至42%。預計2025年在新游的帶動下仍有穩(wěn)定增長的潛力。WPS AI功能應用預計將繼續(xù)推動WPS 365及WPS個人訂閱業(yè)務快速增長。
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