中金：維持舜宇光學(xué)科技“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價99.2港元
中金發(fā)布研報稱，維持舜宇光學(xué)科技（02382）“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價99.2港元，維持集團(tuán)2024至26年的凈利潤預(yù)測26.9億、33.08億、及39.99億元人民幣。
中金指出，舜宇首兩個月的手機(jī)相機(jī)模組及鏡頭出貨量分別較去年同期跌37%及2%，相信主要是由于高基數(shù)與顧客拉貨節(jié)奏等短期因素影響。該行考慮到過去一年高端產(chǎn)品占比增加帶來的均價上升，認(rèn)為首兩個月的收入端表現(xiàn)或相對穩(wěn)定。隨著高基數(shù)影響逐步淡化，該行預(yù)計后續(xù)月份手機(jī)光學(xué)產(chǎn)品的出貨量跌幅可望收窄。
中金表示，車載方面，根據(jù)高工智能汽車，隨著智駕滲透率提升，2024年12月國內(nèi)車載攝像機(jī)的單車搭載量上升至平均4.7顆，其中8MP滲透率接近15%。該行認(rèn)為趨勢有望推動車載攝像機(jī)行業(yè)的需求量和規(guī)格提高，同時車企預(yù)計在此趨勢下積極搭載更高階的智駕方案，公司作為全球車用鏡頭龍頭和攝影模組供應(yīng)商或?qū)⒊浞质芑荨?/p>
標(biāo)簽： 舜宇
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