金山云盤中漲超20% 中金公司維持“跑贏行業(yè)”評級
金山云（03896）盤中曾漲超20%，截至發(fā)稿，股價上漲13.42%，現(xiàn)報3.55港元，成交額7.26億港元。
金山云日前公布2024年第三季度業(yè)績，總收入達(dá)人民幣18.86億元，同比增加16.0%；公有云實現(xiàn)收入11.8億元，同比增長15.6%；行業(yè)云實現(xiàn)收入7.1億元，同比增長16.7%；毛利為人民幣3.034億元，同比增加54.6%；調(diào)整后EBITDA達(dá)1.9億元，調(diào)整后EBITDA率達(dá)9.8%，在前兩個季度轉(zhuǎn)正基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步向好，且同比大幅提升12.6個百分點。
近日，中金公司發(fā)布研報稱，近日，金山云（KC.US）宣布與中信金融租賃訂立總額為2.5億元的融資租賃協(xié)議，以加快AI基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投入。同時受益于小米及金山生態(tài)需求放量，金山云有望率先獲得生態(tài)客戶AI業(yè)務(wù)布局帶來的資源需求增量。該行認(rèn)為，考慮到公司AI算力投入節(jié)奏快于預(yù)期、需求量級高于預(yù)期，上調(diào)2024年和2025年收入1.5%/5.7%至75億元/83億元，維持金山云“跑贏行業(yè)”評級，上調(diào)目標(biāo)價71%至6美元，對應(yīng)47%上行空間。
標(biāo)簽： 中金公司
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