高盛：予華潤醫(yī)藥“中性”評級 目標(biāo)價(jià)降至6.11港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)華潤醫(yī)藥（03320）目標(biāo)價(jià)1.6%，從6.21港元降至6.11港元，評級“中性”。高盛略微下調(diào)對該公司2024、2025和2026年盈利預(yù)測1.2%、1.8%和2.3%，反映制藥業(yè)務(wù)差于預(yù)期以及藥品分銷復(fù)蘇緩慢。
報(bào)告中稱，華潤醫(yī)藥子公司數(shù)據(jù)顯示，阿膠表現(xiàn)好于VBPed，處方藥持續(xù)疲軟，分銷藥品恢復(fù)疲軟。基于藥品行業(yè)整體復(fù)蘇疲軟，將分銷業(yè)務(wù)2024年下半年的增長預(yù)測從同比增7.6%下調(diào)至5.5%，也反映出管理層將指引下調(diào)，即分銷業(yè)務(wù)很有可能無法達(dá)到之前既定的雙位數(shù)增長目標(biāo)。
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