建銀國(guó)際：維持百威亞太“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至8.4港元
建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)百威亞太（01876）目標(biāo)價(jià)9.7%，從9.3港元降至8.4港元。下調(diào)對(duì)該公司2024和2025財(cái)年盈利預(yù)測(cè)14%和17%，主要考慮2024年第三季度業(yè)績(jī)?nèi)跤陬A(yù)期、公司對(duì)2025財(cái)年銷售前景更加謹(jǐn)慎。維持“中性”評(píng)級(jí)。
報(bào)告中稱，百威亞太2024年第三季業(yè)績(jī)令人失望。純利下降33%至2.01億美元，差于該行以及機(jī)構(gòu)預(yù)期，主要原因是在中國(guó)的表現(xiàn)差于預(yù)期。季度總收入下降10%，因?yàn)殇N量下降11%，不過平均銷售單價(jià)（ASP）增1%。
百威亞太在中國(guó)的銷售疲軟依舊是該行的主要顧慮。該行預(yù)計(jì)百威亞太2024財(cái)年第四季收入下降4.2%，其中銷量下降5.4%，ASP改善1.3%。亞太西部方面，該行沒有發(fā)現(xiàn)有消費(fèi)情緒的主要好轉(zhuǎn)，且擔(dān)心該公司在中國(guó)的市場(chǎng)份額可能會(huì)受到需求疲軟以及自營(yíng)渠道的負(fù)面影響。亞太東部，該公司在韓國(guó)高端品牌漲價(jià)8.1%，從11月1日期生效。韓國(guó)繼續(xù)成為增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
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