里昂：下調泰格醫藥目標價至48.6港元 下調2024年至26年每股盈測
里昂發表研究報告指，泰格醫藥第三季的收入和經調整純利分別按年下降12%和38%，主要原因有二，一是因客戶付款壓力導致應收賬款的撇賬，二是由于會計政策變動，利息收入重新分類。而排除這約8700萬元的影響，經調整純利按年下降16%，按季持平，遜該行預期。
該行下調對公司2024年至2026年的每股收益預測7%至14%，以反映第三季業績，H股目標價由58.4港元下調至48.6港元，維持“跑贏大市”評級，并料2024年至2026年的收入復合年均增長率在積壓訂單增長的支持下會達11%，另料期內盈利復合年均增長率達20%，主要因為國內項目的平均售價復蘇或帶動利潤率潛在改善、成本控制及2024年的低基數。
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