康圣環球(09960.HK)擬3130萬美元收購廣州康丞唯業及Anchor Dx各100%股權

熱點 2024年09月21日 07:40 117 admin

格隆匯9月20日丨康圣環球(09960.HK)公告，于2024年9月20日，公司、康圣武漢外商獨資企業、目標外商獨資企業、目標美國公司、基準醫療(開曼)、基準醫療(香港)、目標外商獨資企業國內賣方、Wuxi Anchor、OrbiMed、范建兵及基準醫療(開曼)優先股股東(Wuxi Anchor及OrbiMed除外)訂立交易協議，據此：(i)康圣武漢外商獨資企業已有條件同意收購而基準醫療(香港)及目標外商獨資企業國內賣方已有條件同意出售目標外商獨資企業(廣州康承唯業生物科技有限公司)的總計100%股權權益；及(ii)公司已有條件同意收購而基準醫療(香港)已有條件同意出售目標美國公司(Anchor Dx Inc)100%股權權益，總收購事項代價合共約為3130萬美元。

收購事項代價將由集團通過以下方式支付：(i)由康圣武漢外商獨資企業向基準醫療(香港)及目標外商獨資企業國內賣方支付現金(以美元或人民幣支付，視情況而定)，使用集團的銀行借款及全球發售所得款項凈額中"收購與公司的現有業務互補及具協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司以擴展公司的產業價值鏈"的部分，以及(ii)由公司根據一般授權向Wuxi Anchor及OrbiMed按代價股份價格配發及發行代價股份。

根據適用的中國法律、規則及法規，醫療機構的運營，包括在中國提供臨床特檢服務，均限制中外合資或完全禁止外資獨資，并對相關外國所有者施加資格規定(如適用)。目標可變利益實體集團實體主要從事提供臨床腫瘤檢測服務(屬于臨床特檢服務的一種)，這屬于受禁止業務。因此，目標外商獨資企業通過目標外商獨資企業、目標可變利益實體經營實體及現行目標可變利益實體登記股東間訂立的現行目標合約安排控制目標可變利益實體集團實體(并獲取其經濟利益)。

監于收購事項，現行目標合約安排將全部終止，并將由目標外商獨資企業、目標可變利益實體經營實體及新目標可變利益實體登記股東于完成前訂立新目標合約安排。根據新目標合約安排，目標外商獨資企業將繼續控制目標可變利益實體集團實體(并獲取其經濟利益)。

董事會認為，目標可變利益實體集團實體及目標美國公司是國內腫瘤早篩早診領域頭部企業，專業技術領先，臨床實驗扎實，在研發團隊、產品性能、運營管理方面都占據行業領先地位。該等收購事項將為本集團帶來顯著的戰略優勢，包括：

1.快速切入肺癌、胃癌等重大實體腫瘤檢測領域，把握市場的增長機會，拓展集團業務版圖，形成新的業績增長點；2.豐富集團腫瘤早篩早診IVD產品管線，進一步推動"全面、系統、先進"的專科特檢平臺構建，實現集團產業上下游整合、體外診斷(IVD)+實驗室開發檢測(LDT)雙軌道發展；及3.通過整合與協同，提升集團在重點醫院的客戶拓展能力、提高客戶服務效能，增強集團在行業的市場競爭力和綜合影響力。

監于上述情況，目標可變利益實體集團實體及目標美國公司高度契合集團長期秉承的"專科專家專注"的特征，將為集團在專科特檢領域帶來新的發展機遇。

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