【8 月 25 日，博瑞醫藥獲開源證券買入評級，近一月獲 4 份研報關注】研報預計 2024 年上半年公司營收 6.58 億元，歸母凈利潤 1.06 億元（-2.81%），扣非歸母凈利潤 1.05 億元（+0.25%）。預計 2024 - 2026 年歸母凈利潤為 2.17/2.27/2.5 億元，維持“買入”評級。2024 上半年公司原料藥板塊營收 5.04 億元（+14.04%）；抗真菌類產品收入同比增長 66.82%；免疫抑制類產品收入同比增長 71.01%；其他類產品收入同比增長 6.18%。制劑產品收入 1.1 億元，同比增長 30.38%。公司研發費用 1.43 億元，同比增長 38.09%，占營業收入的 21.71%。但存在研發失敗、業績不及預期、匯率波動等風險。

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