機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈關(guān)注 6股被極度低估
【招商蛇口(001979)2024年上半年業(yè)績快報(bào)：投資收益下滑拖累業(yè)績，持續(xù)深耕核心城市】招商蛇口2024年上半年實(shí)現(xiàn)營收513億元，同比下降0.3%，歸母凈利潤14.2億元，同比下降34.2%。主要受開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率下降及去年同期高投資收益影響。盡管銷售金額同比下降39.3%，但銷售表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均。公司堅(jiān)持收定支策略，保障現(xiàn)金流安全，并聚焦核心城市投資，以確保銷售安全。維持買入評級，目標(biāo)價(jià)21.53元不變。【藥明康德(603259)2024年上半年業(yè)績報(bào)告：持續(xù)高效賦能行業(yè)，在手訂單穩(wěn)健增長】藥明康德上半年實(shí)現(xiàn)營收172.41億元，同比下降8.64%，歸母凈利潤42.4億元，同比下降20.20%。公司服務(wù)客戶超過6000家，新增客戶500家，手訂單人民幣431.0億元，同比增長33.2%。一體化CRDMO業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，自由現(xiàn)金流充裕，為股東分紅和人才激勵提供基礎(chǔ)。維持“買入”評級，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為97/108/125億元。【中材國際(600970)投資突尼斯水泥企業(yè)，助力境外業(yè)務(wù)深入布局】中材國際參股企業(yè)中材水泥擬以不超過1.45億美元收購?fù)荒崴顾嗉肮橇仙a(chǎn)企業(yè)，預(yù)計(jì)將提升公司盈利水平。此次收購是中材水泥國際化布局的一部分，未來將持續(xù)開拓海外市場，中材國際的工程、裝備、運(yùn)維業(yè)務(wù)有望因此受益。維持盈利預(yù)測和目標(biāo)價(jià)16.07元不變。【中國海油在渤海、南海勘探取得新突破，積極回購重視股東回報(bào)】中國海油在渤海中生界潛山勘探領(lǐng)域和南海北部灣盆地探獲新油氣田，展示了豐富的能源儲備潛力。公司積極回購股份，重視股東回報(bào)，預(yù)計(jì)年內(nèi)布倫特原油價(jià)格有望維持80-90美元/桶。維持“優(yōu)于大市”評級。【天孚通信(300394)2024年中報(bào)預(yù)告點(diǎn)評：業(yè)績預(yù)告超預(yù)期，亟待1.6T放量】天孚通信2024年中報(bào)業(yè)績預(yù)告顯示，歸母凈利潤同比增長167%-187%，超出市場預(yù)期。公司無源業(yè)務(wù)環(huán)比增速較快，行業(yè)交付旺盛，1.6T產(chǎn)品有望下半年出貨。上調(diào)盈利預(yù)測和目標(biāo)價(jià)，維持增持評級。【寧德時代(300750)2024年上半年業(yè)績符合預(yù)期，單位毛利基本穩(wěn)定】寧德時代2024年上半年?duì)I收1667.7億元，同比下降11.9%，歸母凈利潤228.7億元，同比提升10.4%。電池出貨量增長較快，單位盈利穩(wěn)定，全球和國內(nèi)動力電池市占率同比提升。維持“買入”評級。
股票名稱["招商蛇口","藥明康德","中材國際","中國海油","天孚通信","寧德時代"]板塊名稱["房地產(chǎn)","醫(yī)藥","建筑材料","能源","通信設(shè)備","新能源"]關(guān)鍵詞投資收益、核心城市布局、國際化布局、勘探突破、業(yè)績預(yù)告、單位毛利穩(wěn)定看多看空公司持續(xù)深耕一二線城市，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異，銷售安全性有充分保障，太子灣高毛利項(xiàng)目將于2024年開始結(jié)算，公司結(jié)算結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，博時蛇口產(chǎn)園REIT未來擴(kuò)募，也將增強(qiáng)公司的業(yè)績彈性。31日機(jī)構(gòu)強(qiáng)推買入 6股極度低估和訊自選股寫手風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容僅作為作者或者嘉賓的觀點(diǎn)，不代表和訊的任何立場，不構(gòu)成與和訊相關(guān)的任何投資建議。在作出任何投資決定前，投資者應(yīng)根據(jù)自身情況考慮投資產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并于需要時咨詢專業(yè)投資顧問意見。和訊竭力但不能證實(shí)上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和原創(chuàng)性，對此和訊不做任何保證和承諾。標(biāo)簽： 低估
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