芯片股寵兒要換了？花旗：博通正在趕超英偉達(dá)

熱點(diǎn) 2024年07月23日 04:40 44 admin

　　來源：華爾街見聞

　　花旗分析師Christopher Danely認(rèn)為，博通正在趕超作為人工智能（AI）概念標(biāo)桿的英偉達(dá)，成為投資者心中的芯片股“新寵”。

　　Danely在最新發(fā)布的研報(bào)中透露，他上周與投資者會(huì)面，討論這些投資者最喜歡和最不喜歡的芯片股。不出Danely所料，股票代碼為NVDA的英偉達(dá)仍然是最為投資者看好的芯片，而股票代碼AVGO的博通緊隨其后。

　　Danely的報(bào)告寫道：

“從我們的談話中可以看出，AVGO 似乎正在趕超NVDA 成為頭號(hào)持有個(gè)股，因?yàn)锳VGO 有更多AI客戶加入（OpenAI 和字節(jié)跳動(dòng)）以及VMware 的加持（注：博通去年完成收購VMware）。我們還認(rèn)為投資者對(duì) NVDA 感到有些厭倦。”

　　本周一，芯片股總體反彈，英偉達(dá)盤中張超4%，博通張超2%，但進(jìn)入7月以來，芯片股總體表現(xiàn)遜于大盤，英偉達(dá)截至上周五收盤累跌約4.4%，同期博通累跌約2%。今年內(nèi)，英偉達(dá)仍有一倍以上的漲幅，年初以來截至上周五收盤累漲約138%，博通今年初以來累漲近41%。

芯片股寵兒要換了？花旗：博通正在趕超英偉達(dá)

　　有評(píng)論稱，競爭增加、估值高企以及地緣政治的不確定性最近都在打壓英偉達(dá)股價(jià)。有分析人士稱，在部分市場工具已經(jīng)失靈的情況下，AI帶動(dòng)股價(jià)的能力已經(jīng)沒有太大的空間。

　　盡管芯片股近期表現(xiàn)不佳，Danely 仍然“非常看好半導(dǎo)體行業(yè)”。不過他也表示，他正在對(duì)美光科技啟動(dòng)“負(fù)面催化劑觀察”，因?yàn)楦偁幏矫娴牟焕蛩貙⒔o美光科技帶來短期內(nèi)的壓力。他的報(bào)告中指出，美光下個(gè)月料將交易情況不佳，因?yàn)槿请娮拥漠a(chǎn)品預(yù)計(jì)將在今年第三季度獲得英偉達(dá)的HBM （高帶寬內(nèi)存）質(zhì)量認(rèn)證。

　　上周華爾街見聞從供應(yīng)鏈獲悉，三星電子HBM3E已通過英偉達(dá)測試。相關(guān)文章提到，三星電子在HBM4（第六代）產(chǎn)品中用自家的4nm制程工藝制造邏輯芯片。目前，三星電子4nm工藝制程的良品率已超70%。

標(biāo)簽：博通