今日，計(jì)算機(jī)板塊領(lǐng)漲兩市，信創(chuàng)高歌猛進(jìn)，匯聚信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心的中證信創(chuàng)指數(shù)50只成份股48只收紅，26只個(gè)股漲超2%，麒麟信安飆漲超7%，中科曙光漲逾5%，概倫電子、景嘉微、納思達(dá)漲超4%，海光信息、用友網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股大幅跟漲。

　　熱門ETF方面，緊密跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)的信創(chuàng)ETF基金（562030）早盤快速?zèng)_高，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高上探3.19%，后高位震蕩，最終收漲2.43%，一舉收復(fù)5日、20日均線，斬獲日線2連陽(yáng)！

　　資金面上，電子、計(jì)算機(jī)板塊全天獲主力資金凈流入68.76億元和29.9億元，高居31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前兩位！值得注意的是，信創(chuàng)ETF基金（562030）標(biāo)的指數(shù)（中證信創(chuàng)指數(shù)）重倉(cāng)計(jì)算機(jī)和電子板塊，截至7月18日，合計(jì)權(quán)重占比超95%。

　　消息面上，重要會(huì)議落幕，《公報(bào)》正式發(fā)布。本屆會(huì)議上，科技和安全“含量”更高，“安全”成高頻詞！面對(duì)國(guó)際新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，新質(zhì)生產(chǎn)力無(wú)疑是發(fā)展的首要，而這又需要“教育-科研-人才”體系，以及國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)安全的支撐。

　　銀河證券指出，重要會(huì)議首次直接提及“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，彰顯其重要性。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，主要體現(xiàn)為“科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是塑造發(fā)展新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)的重要抓手，也蘊(yùn)含多方投資機(jī)會(huì)。科技安全是國(guó)家安全的重要支撐，關(guān)注“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)突破（包括底層算力芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域）和網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會(huì)。　　

　　今年的重要工作報(bào)告明確提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國(guó)一體化算力體系，國(guó)資委也提出，央企、國(guó)企或?qū)⑦M(jìn)一步加快完善我國(guó)人工智能基礎(chǔ)底座，新一批智能算力中心的建設(shè)也將提上日程。

　　方正證券指出，算力建設(shè)，具有以下三個(gè)特征：

　　1、算力基建落地規(guī)劃清晰，算力中心發(fā)揮平臺(tái)價(jià)值。政府牽頭智算中心是推動(dòng)算力普惠的重要基礎(chǔ)。2023年“東數(shù)西算”八大樞紐簽約、在建、交工投產(chǎn)了超過(guò)200項(xiàng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，眾多省級(jí)及國(guó)家級(jí)算力調(diào)度平臺(tái)落地。建設(shè)主體看，2023年，政府、運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)分別占國(guó)內(nèi)總建設(shè)數(shù)量的22%、26%、52%，企業(yè)更多參與智算中心建設(shè)，制造、金融、電信帶來(lái)算力需求明顯增量。

　　2、多地推出智算中心國(guó)產(chǎn)化政策，大型項(xiàng)目落地增多，華為方案相對(duì)成熟。北京預(yù)計(jì)到2027年實(shí)現(xiàn)智算基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件產(chǎn)品全棧自主可控。上海2025年新建智算中心國(guó)產(chǎn)算力芯片使用占比超過(guò)50%。2023年以前，武漢、成都、西安等多地智算中心已經(jīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)算力方案進(jìn)行了長(zhǎng)期的適配，2023年國(guó)產(chǎn)方案算力中心建設(shè)數(shù)量上升至19座，華為在2023年公布的智算中心方案中占比約85%。

　　3、算力中心落地節(jié)奏印證行業(yè)景氣。2024年上半年已交付的智算中心的總規(guī)模，已超2023年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情況較樂(lè)觀。2024年2、3、5月均有標(biāo)桿性算力中心項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)，包括銀川智算中心、蘇州市人工智能（太湖）算力中心、潤(rùn)澤（廊坊）國(guó)際信息港B-1、B-2項(xiàng)目等。

　　國(guó)新證券表示，隨著眾多大模型處理能力的不斷攀升，對(duì)算力需求也將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，算力國(guó)產(chǎn)化或是我國(guó)科技自立自強(qiáng)趨勢(shì)下的主線，國(guó)產(chǎn)IDC、服務(wù)器、算力、算法等相關(guān)龍頭企業(yè)有望受益。

　　“信創(chuàng)藍(lán)海，指選龍頭！”，展望全球局勢(shì)，地緣政治因素?cái)_動(dòng)，逆全球化趨勢(shì)加劇，自主可控需求迫切，從國(guó)家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國(guó)家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性。公開(kāi)資料顯示，信創(chuàng)ETF基金（562030）被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，指數(shù)具備高成長(zhǎng)、大空間特性，可一鍵投資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。看好信創(chuàng)板塊發(fā)展前景的投資者，或可重點(diǎn)關(guān)注。

　　數(shù)據(jù)、圖片來(lái)源：Wind、滬深交易所、華寶基金等。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金（562030）被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2017.12.29，發(fā)布于2012.12.21，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。