A股收評：三大指數(shù)收漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲近2%，半導(dǎo)體板塊爆發(fā)！超3100股上漲，成交6698億；機(jī)構(gòu)解讀

熱點(diǎn) 2024年07月19日 15:40 70 admin

7月19日消息，三大股指今日低開高走，科創(chuàng)50指數(shù)漲近2%。板塊方面，軌交設(shè)備板塊午后持續(xù)走高，通業(yè)科技20cm漲停，神州高鐵(000008)、今創(chuàng)集團(tuán)(603680)盤中漲停；科創(chuàng)次新股延續(xù)強(qiáng)勢，鍇威特20cm漲停；半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，上海貝嶺(600171)、士蘭微(600460)、新潔能等集體漲停；黃金股震蕩走低，曉程科技(300139)跌超9%；地產(chǎn)股陷入回調(diào)，亞通股份(600692)跌幅居前；農(nóng)業(yè)板塊集體走弱，轉(zhuǎn)基因方向跌幅居前，康農(nóng)種業(yè)領(lǐng)跌。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3100只。

截至收盤，滬指報2982.31點(diǎn)，漲0.17%；深成指報8903.23點(diǎn)，漲0.27%；創(chuàng)指報1725.49點(diǎn)，漲0.45%。

盤面上，軌交設(shè)備、科創(chuàng)次新股、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，貴金屬、轉(zhuǎn)基因、房地產(chǎn)板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1、半導(dǎo)體

裕太微、鍇威特、納芯微、國芯科技等多股活躍。

消息面上，半年度業(yè)績預(yù)告顯示，多家滬市集成電路公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長，展現(xiàn)出行業(yè)良好的復(fù)蘇態(tài)勢。受益于下游領(lǐng)域需求回暖、AI應(yīng)用端市場認(rèn)同度的持續(xù)提升等，科創(chuàng)板一批半導(dǎo)體設(shè)備、材料公司的業(yè)績保持穩(wěn)健增長。而近年來，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游支撐領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大的快速發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和制造體系得以不斷完善。展望前景，業(yè)界樂觀看待集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇。Canalys預(yù)計(jì)，2024年可穿戴腕帶設(shè)備的增長率將達(dá)到10%，全球智能手表出貨量預(yù)計(jì)將增長17%，全球智能手機(jī)出貨量將復(fù)蘇3%至11.8億臺。

2、軌交設(shè)備

通業(yè)科技、鐵大科技、雷爾偉、鼎漢技術(shù)(300011)等多股活躍。

消息面上，根據(jù)中國鐵路數(shù)據(jù)，2024年上半年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資3373億元，同比增長10.6%，創(chuàng)歷史同期新高。國鐵集團(tuán)正高效推進(jìn)鐵路工程建設(shè)，現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系構(gòu)建不斷加快，充分發(fā)揮鐵路投資產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面廣、拉動效應(yīng)強(qiáng)的作用。我國鐵路網(wǎng)絡(luò)整體功能與效益正在穩(wěn)步提升。

消息面：

1、【歐盟或大幅降低大眾及寶馬兩款中國產(chǎn)電動汽車關(guān)稅】據(jù)媒體援引兩名消息人士報道稱，歐盟委員會已向大眾和寶馬發(fā)出信號，可能會考慮大幅降低對這兩家在中國生產(chǎn)并進(jìn)口到歐洲的兩款車型征收的高額關(guān)稅。兩款車型分別為寶馬的全新電動MINI COOPER和大眾西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新規(guī)生效以來一直面臨最高37.6%的關(guān)稅。據(jù)悉，歐盟委員會如今愿意將這兩家汽車制造商歸類為所謂的“合作公司”，使之關(guān)稅降至20.8%。如果歐委會最終與大眾汽車和寶馬達(dá)成協(xié)議，將標(biāo)志著其在關(guān)稅政策上首次做出妥協(xié)。據(jù)報道，歐委會內(nèi)部對此有反對聲音，認(rèn)為這將損害歐洲一些頂級汽車制造商的利益。此外，特斯拉等美國汽車制造商生產(chǎn)的中國電動汽車也有可能在最終階段享有單獨(dú)的稅率計(jì)算待遇。

2、【江海直達(dá)型LNG加注運(yùn)輸船完工交付為全球首款、中國首制】由中國船舶(600150)集團(tuán)有限公司旗（金麒麟(603586)分析師）下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和建造的我國“氣化長江”標(biāo)志性工程――全球首款、中國首制江海直達(dá)型14000立方米液化天然氣（LNG）加注運(yùn)輸船“淮河能源啟航”號19日完工交付。

3、【中國商飛董事長賀東風(fēng)：下半年向國航、南航等交付C919 穩(wěn)步推進(jìn)C929設(shè)計(jì)和研發(fā)】中國商飛董事長賀東風(fēng)7月19日在2024中國聯(lián)通(600050)合作伙伴大會上表示，國產(chǎn)大飛機(jī)C919已經(jīng)交付6架，今年下半年將向國航、南航等客戶交付C919，也正全力推進(jìn)產(chǎn)能提升工作。同時，ARJ21支線飛機(jī)已經(jīng)累計(jì)交付139架，目前正在穩(wěn)步推進(jìn)ARJ21規(guī)模化發(fā)展和國際化開拓。賀東風(fēng)表示，C929國產(chǎn)寬體大飛機(jī)也正在穩(wěn)步推進(jìn)設(shè)計(jì)和研發(fā)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

長城證券認(rèn)為，當(dāng)前處于重要會議的窗口期，政策強(qiáng)預(yù)期將對市場風(fēng)險偏好形成支撐。二十屆三中全會公報指明了改革的大方向，后續(xù)對于二十屆三中全會精神的正式解讀、《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》以及關(guān)于《決定》的說明將逐漸闡明更多改革的領(lǐng)域和措施，更多具體細(xì)節(jié)值得持續(xù)關(guān)注研究。

天風(fēng)證券認(rèn)為，中報季可按照“預(yù)告前”、“預(yù)告至正式財(cái)報發(fā)布”、“正式財(cái)報發(fā)布后”分三階段。預(yù)告至正式財(cái)報發(fā)布的時間段內(nèi)，形成了一段“業(yè)績確定性提升，但未完全確定”的中間段，此階段業(yè)績預(yù)告指引下的績優(yōu)股并未有“利好出盡”的效應(yīng)；而正式財(cái)報披露完全后，投資者可能難以用公開確定的財(cái)報信息獲得超額。從行業(yè)差異看，中報預(yù)告后有色、鋼鐵、石油石化、軍工和農(nóng)林牧漁等行業(yè)的績優(yōu)組超額彈性較大，壟斷資源類、周期類占優(yōu)。

標(biāo)簽：科創(chuàng)