高盛:升華潤置地目標(biāo)價(jià)至38港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
高盛發(fā)布研報(bào)稱,華潤置地(01109)上半年核心利潤同比下降7%至100億元人民幣,低于該行對(duì)2025財(cái)年持平的盈利預(yù)期,主要受撥備拖累。業(yè)績發(fā)布后,高盛將潤地2025-2027財(cái)年?duì)I收預(yù)測(cè)平均調(diào)升4%,大致維持2025-2027財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)。在納入最新土地收購后,該行將2025年凈資產(chǎn)值(NAV)從每股40.6港元上調(diào)至42.2港元,基于NAV折讓10%,目標(biāo)價(jià)從36.5港元上調(diào)至38港元。
展望未來,高盛對(duì)潤地利潤率復(fù)蘇持樂觀態(tài)度,原因包括其土地儲(chǔ)備持續(xù)聚焦一線/二線城市、新盤銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化、新收購項(xiàng)目今年迄今現(xiàn)金利潤率已見改善,且加速但嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐恋貎?chǔ)備策略持續(xù)以盈利為優(yōu)先,為利潤增長提供保障。
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