投資要點：　　鋰電板塊核心觀點：清陶配套車型進入工信部名錄，7 月電池產銷同比保持高增速。1）固態電池：清陶配套車型進入工信部名錄，太藍固態電池入選重點項目；2）鋰電需求：7 月電池產銷同比保持高增速，三元裝車占比略有提升。　　光伏板塊核心觀點：部分型號組件價格出現缺貨上漲，關注下周光伏企業座談會。本周市場有消息傳出，市場光伏組件710W 型號價格出現反彈，主要原因為缺貨導致。根據SMM，近期市場700W 以上型號組件確實存在供應緊張的現象，主要是因為700W 以上可生產廠家較少，但當前主流650W 以下型號組件價格分化程度較大，核心矛盾仍然為終端企業對組件價格的接受態度。下周二（8 月19 日）工信部將再次組織召開光伏企業座談會，重點關注該會議結果成效，以及后續是否有相關終端補貼政策的推進。　　風電板塊核心觀點：“十五五”繼續大力發展海上風電，海纜龍頭布局沙特市場。1）國家啟動“十五五”海洋經濟規劃，繼續明確大力發展海上風電；2）海纜龍頭布局沙特，國內海風企業積極布局海外市場。　　儲能板塊核心觀點：印尼預計新增320GWh 電池儲能項目，甘肅136號文承接方案正式發布。1）印尼啟動村級合作社百萬光伏計劃，預計電池儲能系統合計規模將達320GWh；2）甘肅136 號文承接方案正式發布，2025年增量項目分兩批開展競價。　　電力設備板塊核心觀點：國家電投度電成本降超1.2 分錢，新疆第四條外送特高壓列為提前儲備項目。1）國家電投：度電成本降超1.2 分錢，扎實推進“一分錢”提質增效工作；2）新疆第四條外送特高壓列為提前儲備項目，目前正加速推進可研。　　工控及機器人板塊核心觀點：日媒報道稱中國人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機器人企業，浙大四足機器人“白犀”破吉尼斯世界紀錄。1）7 月PMI 有所回落，日媒報道稱中國人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機器人企業；2）佛山市機器人產業創新協會主導建設總投資額20 億的智能機器人產業園，浙大四足機器人“白犀”破吉尼斯世界紀錄。　　氫能板塊核心觀點：隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項目開工，數據中心供電需求爆發下國內固體氧化物燃料電池（SOFC）進入示范應用階段。1）隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項目開工，金達弘景(莎車)氫能科技有限公司EPC 招標；2）數據中心供電需求爆發下國內固體氧化物燃料電池（SOFC）進入示范應用階段，浙江嵊州市氫車啟動財政獎補資金申報。　　風險提示：電動車消費復蘇不及預期、海外政策風險等；光伏下游需求不及預期；行業競爭加劇；上游原材料價格大幅波動；風電裝機不及預期；政策落地不及預期；國際政治形勢風險，市場規模不及預期；電網投資進度不及預期；氫能技術路線、成本下降尚存不確定性等。 【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。

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