大和：降統一企業中國評級至“跑贏大市” 目標價下調至9.8港元 未來利潤率可見度低
大和發布研報稱，將統一企業中國（00220）評級從“買入”下調至“跑贏大市”，因目標價上行空間減少。以目標市盈率維持17倍計，目標價從10港元下調至9.8港元。大和將統一2025至2027年每股盈測下調2%至5%，因預期期內營運利潤率擴張放緩。
該行參與了統一企業中國上日（6日）舉行的2025年上半年業績電話會議。公司2025年第二季核心盈利年增35%至6.85億元人民幣，盡管今年上半年收入年增10.6%，管理層維持全年收入年增6%至8%的目標，意味因飲料行業競爭加劇，2025年下半年面臨壓力。同時，大和預期統一下半年營運利潤率擴張速度將慢過上半年，因第三季促銷成本、飲料代工業務快速增長、產品組合不利變動（轉向泡面）、以及棕櫚油價格逆風影響。
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