半導(dǎo)體，尾盤大爆發(fā)！發(fā)生了什么
7月25日尾盤，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，中石創(chuàng)20cm漲停，芯導(dǎo)科技股價(jià)飆升超過(guò)13%，寒武紀(jì)、賽微微電雙雙大漲逾12%，翱捷科技漲超11%，恒玄科技、芯原股份、海光信息等個(gè)股跟漲。
AI識(shí)股
消息面上，據(jù)新華社消息，美國(guó)白宮23日發(fā)布一份人工智能（AI）行動(dòng)計(jì)劃，列出特朗普政府未來(lái)將采取的數(shù)十項(xiàng)聯(lián)邦政策行動(dòng)。一些媒體分析認(rèn)為，此舉意味著特朗普政府撤銷拜登政府時(shí)期的多項(xiàng)政策，并放寬對(duì)AI發(fā)展的監(jiān)管措施。
世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)報(bào)告稱，2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7009億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，今年的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模攀升將由邏輯和存儲(chǔ)器的增長(zhǎng)引領(lǐng)：這兩大市場(chǎng)均受到AI、云基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域持續(xù)需求的推動(dòng)，同比漲幅將達(dá)到兩位數(shù)。
半導(dǎo)體后市怎么走？
中金公司認(rèn)為，2025年下半年生成式AI技術(shù)有望深化滲透，行業(yè)供給競(jìng)爭(zhēng)格局改善及國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)，有望共同構(gòu)筑半導(dǎo)體及元器件行業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)能；行情端，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是主導(dǎo)，重點(diǎn)推薦偏左側(cè)周期向上板塊，以及AI應(yīng)用落地、AI硬件驅(qū)動(dòng)較強(qiáng)的板塊。
國(guó)信證券指出，一方面，臺(tái)積電預(yù)計(jì)AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇，將年收入增速預(yù)期由25%左右上調(diào)到30%左右；另一方面，基于近期黃仁勛來(lái)華、中芯國(guó)際業(yè)績(jī)會(huì)臨近、蘋果新品備貨啟動(dòng)，行業(yè)迎來(lái)密集催化。該行認(rèn)為，半導(dǎo)體景氣度較高，AI和國(guó)產(chǎn)化打開國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)空間。
天風(fēng)證券指出，2025年全球半導(dǎo)體延續(xù)樂觀增長(zhǎng)走勢(shì)。政策對(duì)供應(yīng)鏈中斷與重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)。二季度各環(huán)節(jié)公司業(yè)績(jī)預(yù)告亮眼，展望三季度，半導(dǎo)體仍為旺季期。存儲(chǔ)板塊預(yù)估 2025 年三季度存儲(chǔ)器合約價(jià)漲幅持續(xù)高增，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)龍頭公司季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)明確。
標(biāo)簽： 盤大
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