招銀國際：降中廣核礦業目標價至2.42港元 維持“買入”評級
招銀國際發布研報稱，將中廣核礦業（01164）目標價從2.61港元下調7%至2.42港元，維持“買入”評級，并把2025年上半年業績公布后的潛在回調視為入場機會。
該行預測，集團在2025年上半年將錄得約6800萬元人民幣凈虧損，原因包括國際鈾貿易業務的一次性負毛利率，以及2025年上半年鈾現貨價格下跌影響合資公司（采礦業務）的利潤。因此，該行將2025年盈利預測大幅下調47%至2.6億元人民幣，以反映2025年上半年潛在疲弱業績。
但該行認為，該影響為一次性，并預計貿易業務的利潤率將在2025年下半年轉正。此外，隨著鈾現貨價格自5月以來回升，預計合資公司的利潤將在2025年下半年反彈。展望未來，由于集團已經與母公司簽訂承銷協議，新定價機制中合同價格將從2026年開始大幅上漲，將推動盈利強勁增長。
標簽： 中廣
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