大摩：中國神華次季盈利符預(yù)期 短期煤價或反彈 目標(biāo)價38港元
摩根士丹利發(fā)布研報稱，維持中國神華（01088）“增持”評級，目標(biāo)價38港元。雖然國內(nèi)煤炭供應(yīng)充足可能限制價格反彈幅度，但價格改善及長期合同銷量增加應(yīng)有助于第三季維持穩(wěn)健的盈利。同時，更高的股息支付和收益率為神華提供了另一個吸引投資者的角度。中國神華料上半年凈利潤跌13%至20%，第二季凈利潤預(yù)計為117億至137億元人民幣（下同），同比下降9至22%，好過該行預(yù)期的109億元。
報告指，業(yè)績疲弱主要受到煤炭總銷量同比下降11%、現(xiàn)貨動力煤價格同比下跌超20%以及同期電力銷售量減少的拖累。但上半年長期合同銷量增加及更好的生產(chǎn)成本控制有助于緩沖利潤下降。大摩料，短期煤價或在夏季高峰期反彈。進入夏季，電廠每日煤炭消耗量逐步增加。市場動態(tài)方面，需求略有改善，港口煤炭庫存下降，推動煤炭價格在傳統(tǒng)消費旺季緩慢回升。
標(biāo)簽： 神華
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