研報(bào)掘金丨東方證券：維持長(zhǎng)安汽車(chē)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19.8元

熱點(diǎn) 2024年07月11日 16:20 51 admin

東方證券研報(bào)指出，長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)(000625.SZ)第二季度扣非凈利潤(rùn)同環(huán)比大幅增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2季度盈利改善主要受益于公司品牌向上、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、自主品牌盈利穩(wěn)定以及合資業(yè)務(wù)盈利能力逐步改善。在華為智駕技術(shù)加持下，預(yù)計(jì)深藍(lán)及阿維塔新車(chē)將在智能化領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，新車(chē)有望助力公司自主新能源銷(xiāo)量增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)下自主新能源板塊盈利能力亦有望逐步改善。另外，公司預(yù)計(jì)與華為合資公司有望3季度落地，華為智能化將為公司深度賦能。該行維持可比公司24年平均PE估值22倍，目標(biāo)價(jià)19.8元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

標(biāo)簽：長(zhǎng)安汽車(chē)