中銀國(guó)際：重申蒙牛乳業(yè)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至23.3港元
中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，重申蒙牛乳業(yè)（02319）“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)2025至2026財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別上調(diào)7%及6%，目標(biāo)價(jià)由15.8港元上調(diào)至23.3港元，由于公司估值僅相當(dāng)于預(yù)測(cè)今年市盈率13.4倍，明顯落后同業(yè)伊利股份（600887.SH）
及本地上市飲料同業(yè)，對(duì)其估值重評(píng)更趨樂(lè)觀。公司2024財(cái)年收入同比跌10.1%，符合預(yù)期；凈利潤(rùn)符合早前發(fā)布的盈警范圍；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)17.6%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為8.2%，超出預(yù)期。
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