智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，蘋果(AAPL.US)、華為發(fā)布會(huì)“撞檔”引發(fā)業(yè)界關(guān)注。北京時(shí)間周二凌晨1點(diǎn)，蘋果名為“高光時(shí)刻”(Glowtime)的發(fā)布會(huì)正式開始。同時(shí)，由于華為將在9月10日下午14:30舉辦新品發(fā)布會(huì)，被余承東稱為“華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品”――三折疊屏手機(jī)HUAWEI Mate XT即將亮相。今天也被廣泛視為兩大消費(fèi)電子巨頭的正面較量，引發(fā)關(guān)注。

首先，簡(jiǎn)單來說蘋果今天凌晨推出4款手機(jī)(iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max)，主要的升級(jí)點(diǎn)是芯片(數(shù)字版本提升會(huì)更大一些)和機(jī)身右邊多了個(gè)拍照控制按鍵，Pro版本的屏幕變大一些，視頻拍攝功能進(jìn)一步增強(qiáng)。

根據(jù)蘋果中國(guó)官網(wǎng)信息，四款新手機(jī)的定價(jià)與iPhone 15系列完全一致，從5999元至最高13999元。同樣是本周五開始預(yù)訂，下周五發(fā)貨。

除了手機(jī)外，一同發(fā)布的還有AirPods 4(普通款和主動(dòng)降噪升級(jí)款)，以及Apple Watch Series 10。新款iPad mini、Mac mini估計(jì)要等到10月發(fā)布了。

值得一提的是，“蘋果AI”對(duì)英語語言的支持將在10月推出，并將在明年推出中文支持。

分析師丹?艾夫斯 (Dan Ives) 在一份投資者報(bào)告中寫道： “iPhone 16 的發(fā)布完全是為了蘋果智能(Apple Intelligence) ?！薄拔覀児烙?jì)，未來幾年，全球約 20% 的消費(fèi)者最終將通過蘋果生態(tài)系統(tǒng)訪問和使用生成式人工智能應(yīng)用，這一切都將從本周的 iPhone 16 開始?！?/p>

其次，華為的發(fā)布會(huì)定于9月10日下午14點(diǎn)30分，近日華為開啟了三折疊屏手機(jī)預(yù)訂，訂購(gòu)火熱程度超出市場(chǎng)預(yù)期。截至目前，華為Mate XT非凡大師的預(yù)訂通道人數(shù)已超300萬人。

余承東此前提前劇透稱，華為將推出"具有顛覆性"的新產(chǎn)品，而iPhone16是蘋果首款A(yù)I手機(jī)，各方對(duì)兩大科技巨頭同日"對(duì)決"期待值已拉滿。

今年以來，消費(fèi)電子終端溫和復(fù)蘇，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，上半年全球智能手機(jī)和PC的出貨量呈現(xiàn)邊際改善，分別同比增長(zhǎng)7.1%和2.2%。行業(yè)景氣度復(fù)蘇之際，又恰逢三季度是消費(fèi)電子行業(yè)的旺季，三折疊手機(jī)與AI手機(jī)發(fā)布，是否能帶動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)機(jī)熱情，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)規(guī)模增長(zhǎng)？

業(yè)內(nèi)人士表示，從下游應(yīng)用來看，消費(fèi)電子的復(fù)蘇力度相對(duì)溫和，沒有爆款問世，也沒有爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)。上半年智能手機(jī)和PC的出貨量同比增長(zhǎng)，主要是由于此前一年半時(shí)間，行業(yè)處在降價(jià)去庫(kù)存。如果三折疊手機(jī)出貨量理想，折疊屏幕的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將受益不少，包括折疊屏鉸鏈、組裝與檢測(cè)方法、鈦合金等相關(guān)材料應(yīng)用。另外，結(jié)合今年前八月國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其對(duì)新品發(fā)布刺激投資者購(gòu)買欲的持有謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

而經(jīng)歷了銷售低迷期后，蘋果公司急需通過新產(chǎn)品的銷售提振財(cái)務(wù)表現(xiàn)，市場(chǎng)亦期盼這家科技巨頭的新產(chǎn)品能夠打開消費(fèi)電子新周期。此次發(fā)布會(huì)，蘋果公司旨在向消費(fèi)者和投資者展示在AI領(lǐng)域的進(jìn)展，同時(shí)為其核心產(chǎn)品注入新的活力。

無論如何，蘋果、華為都給人們帶來了新鮮感，已有不少市場(chǎng)聲音預(yù)計(jì)，新品推出后將迎來?yè)Q機(jī)潮。

產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將認(rèn)為，換機(jī)潮或許會(huì)出現(xiàn)，但不宜過于樂觀。從華為方面看，其主力產(chǎn)品還是有待發(fā)布的華為Mate 70，對(duì)蘋果而言，換機(jī)潮或許會(huì)出現(xiàn)在“果粉”內(nèi)部，即依賴iOS生態(tài)，又想更換新機(jī)的群體，全方位的換機(jī)潮言之尚早。

近日華爾街知名投資機(jī)構(gòu)Wedbush Securities發(fā)布研報(bào)稱，蘋果公司即將發(fā)布的 iPhone 16 系列(北京時(shí)間周二凌晨1點(diǎn)亮相)可能有助于引領(lǐng)全球消費(fèi)者使用人工智能的新浪潮。此外，該機(jī)構(gòu)還表示，越來越多的市場(chǎng)調(diào)研證據(jù)表明，下一代蘋果智能手機(jī)可能將為蘋果產(chǎn)品粉絲以及蘋果股票粉絲們帶來他們期待已久的“增長(zhǎng)復(fù)興”與新一輪“超級(jí)升級(jí)換代周期”。Wedbush 維持該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來對(duì)蘋果(AAPL.US)股票的“跑贏大盤”評(píng)級(jí)和 285 美元的目標(biāo)價(jià)。

日前，中信建投發(fā)布研報(bào)稱，8月頭部AI 產(chǎn)品MAU保持增長(zhǎng)，智能助手類AI產(chǎn)品MAU 更高，而AI陪護(hù)類產(chǎn)品月活表現(xiàn)更亮眼。Canalys 發(fā)布二季度智能手機(jī)報(bào)告，預(yù)計(jì)2024 年AI 手機(jī)滲透率將達(dá)到17%，并將在2025年提升30%。蘋果和華為發(fā)布會(huì)“撞檔”9 月10 日，AppleIntelligence 及華為智駕均有望推動(dòng)端側(cè)AI 進(jìn)程。

建議關(guān)注：1)國(guó)產(chǎn)化相關(guān)標(biāo)的：硬件方面的納思達(dá)、海光信息、神州數(shù)碼等，基礎(chǔ)軟件方面的達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、中國(guó)軟件、麒麟信安、海量數(shù)據(jù)等，應(yīng)用軟件及行業(yè)解決方案方面的金山辦公、頂點(diǎn)軟件、軟通動(dòng)力等;2)AI 作為新型生產(chǎn)力工具，算力確定性更高，流量入口更具應(yīng)用卡位優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注金山辦公、虹軟科技、軟通動(dòng)力; 3)政策催化方向，建議重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅改革和電改深化預(yù)期，推薦關(guān)注國(guó)能日新等。

相關(guān)概念股：

舜宇光學(xué)科技(02382)：舜宇光學(xué)作為華為攝像頭模組主力供應(yīng)商，出貨市占率多年排名前二。公司有望持續(xù)受益手機(jī)光學(xué)創(chuàng)新升級(jí)和汽車ADAS系統(tǒng)的加速滲透，多攝/3D/車載等長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯明顯。8月下旬美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，將舜宇光學(xué)科技(02382)目標(biāo)價(jià)從70港元上調(diào)至75港元，重申“買入”評(píng)級(jí)，指出其上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)顯示，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都錄得基礎(chǔ)改善，受到產(chǎn)品組合調(diào)整的帶動(dòng)，產(chǎn)品平均售價(jià)及毛利都有所上升，公司也對(duì)AR領(lǐng)域發(fā)展變得更有信心。該行表示，將舜宇光學(xué)2024至2026年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)6%至9%，對(duì)應(yīng)管理層將全年經(jīng)營(yíng)指引上調(diào)，同時(shí)憧憬來自蘋果公司的項(xiàng)目進(jìn)展較預(yù)期好，將為明年及2026年業(yè)務(wù)帶來支持。

丘鈦科技(01478)：丘鈦科技是一家中國(guó)本土攝像頭模組制造商，專注于面向中國(guó)品牌智能手機(jī)及平板電腦制造商的中高端攝像頭模組市場(chǎng)。丘鈦科技不僅是中國(guó)少數(shù)于攝像頭模組制造中使用COB及COF組裝技術(shù)的制造商之一，亦是中國(guó)本土少數(shù)熟練掌握多種工藝制程能大規(guī)模生產(chǎn)指紋識(shí)別模組的廠商之一。

中軟國(guó)際(00354)：東北證券此前指出，中軟國(guó)際有望受益鴻蒙生態(tài)發(fā)展，進(jìn)入快速擴(kuò)張期。申萬宏源則指出，中國(guó)軟件國(guó)際作為首家與華為簽署Harmony OS元服務(wù)的IT服務(wù)商，為用戶提供端到端的Harmony OS原生應(yīng)用、元服務(wù)、三方SDK研發(fā)、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)全生命周期解決方案，幫助企業(yè)快速、高效、低成本擁抱鴻蒙。目前已在酒店文旅、政務(wù)、金融、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)簽約數(shù)十家客戶，上線十多款鴻蒙原生應(yīng)用與元服務(wù)。

京東方精電(00710)：此前，華為P20Pro以及華為P30系列手機(jī)采用京東方的屏幕。

瑞聲科技(02018)：8月下旬摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，維持瑞聲科技“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從29港元上調(diào)至34港元。報(bào)告中稱，瑞聲科技上半年業(yè)績(jī)勝預(yù)期，利潤(rùn)率強(qiáng)勁回升，管理層表明持續(xù)看好今年收入表現(xiàn)將穩(wěn)固，利潤(rùn)率可繼續(xù)復(fù)蘇，得益于光學(xué)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈，毛利改善幅度較預(yù)期更為顯著，公司相信趨勢(shì)將于下半年持續(xù)。展望明年及未來，小摩相信瑞聲的盈利能力將可進(jìn)一步顯著提升，主要受到智能手機(jī)內(nèi)容價(jià)值提升、AI智能手機(jī)的推出，以及可折疊式手機(jī)滲透率上升、新散熱系統(tǒng)Vapor Chamber及鉸鏈產(chǎn)品貢獻(xiàn)增加，以及汽車聲學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的帶動(dòng)。

高偉電子(01415)：高偉電子是一家主要從事相機(jī)模組業(yè)務(wù)的投資控股公司。相機(jī)模組分部從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售用于移動(dòng)設(shè)備及家庭電器的相機(jī)模組業(yè)務(wù)。光學(xué)部件分部從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售用于光碟機(jī)的光學(xué)部件業(yè)務(wù)。該公司的產(chǎn)品主要銷往中國(guó)大陸及韓國(guó)地區(qū)。該公司的主要客戶包括Apple、LG電子、三星電子及日立。

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