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　　500億元市值A(chǔ)股公司華潤三九擬入主A股中藥龍頭天士力！

　　8月4日，天士力發(fā)布公告稱，公司控股股東天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人天津和悅、天津康順、天津鴻勛、天津通明、天津順祺、天津善臻與華潤三九簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，華潤三九受讓天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的約4.18億股公司股份，占公司已發(fā)行股份的28%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股14.85元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款約為62.12億元。

　　同時(shí)，天士力集團(tuán)同意，從股份登記在華潤三九名下之日起，將放棄所持天士力5%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，使其控制的表決權(quán)比例不超過12.5008%。

　　此外，天士力集團(tuán)還與國新投資簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定國新投資受讓天士力集團(tuán)持有的5%天士力股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股14.85元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約為11.09億元。

　　這意味著，若此次交易順利，華潤三九將成為天士力新任控股股東，直接持有公司28%的股份及對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；中國華潤則將成為天士力實(shí)際控制人。

　　此次華潤三九及國新投資的股權(quán)受讓價(jià)格均為14.85元/股。在停牌前，天士力收盤價(jià)為14.08元/股。根據(jù)測算，上述交易價(jià)格溢價(jià)約為5.5%。

　　根據(jù)公告，此次權(quán)益變動(dòng)前，天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有天士力50.50%的股份；閆凱境、閆希軍、吳迺峰、李畇慧為公司實(shí)際控制人。權(quán)益變動(dòng)后，天士力集團(tuán)及一致行動(dòng)人的持股比例將降至17.50%。

　　對(duì)于收購天士力，華潤三九表示，本次收購有利于公司鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，提升核心競爭力，通過充分整合雙方資源，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，發(fā)揮研發(fā)協(xié)同價(jià)值，符合公司的企業(yè)愿景和發(fā)展戰(zhàn)略，也是落實(shí)國家關(guān)于中醫(yī)藥發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃、推進(jìn)中藥全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的重要實(shí)踐。

　　值得一提的是，天士力的醫(yī)藥零售連鎖業(yè)務(wù)與中國華潤下屬華潤醫(yī)藥的零售連鎖業(yè)務(wù)存在同業(yè)競爭，天士力生產(chǎn)的右佐匹克隆片與中國華潤控制的華潤三九生產(chǎn)的佐匹克隆片存在同業(yè)競爭。

　　為保障公司及其股東的利益，華潤三九、中國華潤出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾自上述股權(quán)交易完成后五年內(nèi)，按照法定程序通過包括但不限于托管、資產(chǎn)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)整合等方式解決上述同業(yè)競爭問題。

　　同日，天士力發(fā)布公告稱，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于8月5日（周一）開市起復(fù)牌。

　　公開資料顯示，作為總市值超200億元的中藥龍頭企業(yè)，天士力主營現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥等的科研、種植、提取、銷售等，主導(dǎo)產(chǎn)品為復(fù)方丹參滴丸。

　　2023年，天士力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.74億元，同比增長0.42%；歸母凈利潤為10.71億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。今年一季度，公司營業(yè)收入為20.49億元；歸母凈利潤為2.95億元。

　　華潤三九主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)健康服務(wù)，主營核心業(yè)務(wù)定位于CHC健康消費(fèi)品和處方藥領(lǐng)域。

　　2023年，華潤三九實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)247.39億元，同比增長36.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤28.53億元，同比增長16.50%。今年一季度，公司營業(yè)收入為72.94億元，同比增長14.82%；歸母凈利潤為13.64億元，同比增長18.49%。